เรื่องย่อ:
โบแจ็ก เผ่าปีศาจที่เปลี่ยนสีผมได้ ได้ปลดผนึกของไคโอออกมาอาละวาดในงานศึกชิงจ้าวยุทธภพ ในช่วงที่โลกสงบสุขหลัง จากเซลล์ถูกกำจัด โกฮังและพรรคพวกจึงต้อง เข้าต่อสู้กับกลุ่มของโบแจ็ค(โงคุได้ตาย อยู่บนสวรรค์แล้ว) (เป็นภาคแรกที่มิสเตอร์ซาตานโผล่มาในภาคนี้)
