เรื่องย่อ:
อัศวินพเนจร Bedivere เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางของเขา เมื่อปี ค.ศ. 1273 ที่กรุงเยรูซาเล็ม ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถูกเปลี่ยนให้เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ และประชาชนถูกบังคับให้ออกจากบ้านเรือน เนื่องจากมหาอำนาจทั้งสามทำสงครามกันในดินแดนรกร้างแห่งนี้ อัศวินโต๊ะกลมมารวมตัวกันเพื่อปกป้องนครศักดิ์สิทธิ์และราชาสิงโตของพวกเขา เมื่ออาณาจักรทั้งหมดถูกเรียกตัวมายังดินแดนแปลกหน้า Ozymandias ราชาแห่งดวงอาทิตย์ก็วางแผนอย่างเงียบๆ เพื่อต่อต้านการกดขี่ของอาณาจักรที่แปลกประหลาดนี้ ชาวภูเขาซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ผู้ที่ถูกปล้นดินแดนของตน รอคอยโอกาสที่จะก่อกบฏ เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ Bedivere จึงมุ่งหน้าไปยังนครศักดิ์สิทธิ์ที่ราชาสิงโตปกครอง ที่นั่น เขาได้พบกับอาจารย์คนสุดท้ายของมนุษยชาติ Ritsuka Fujimaru ซึ่งเดินทางมาที่กรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับ Mash Kyrielight ผู้รับใช้ครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ของเขา ในภารกิจฟื้นฟูประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
