เรื่องย่อ:
บิชอบชั่วร้ายสาปหญิงสาวให้กลายเป็นเหยี่ยวในตอนกลางวัน เป็นมนุษย์ในตอนกลางคืน ส่วนชายคนรักของเธอถูกสาปให้เป็นหมาป่าในตอนกลางคืน แล้วกลายเป็นมนุษย์ในตอนกลางวัน Philipe Gastone, ขโมย, หนีออกมาจากดันเจี้ยนที่ Aquila ไฟตามล่า เขาถูกจับเมื่อเกือบกัปตันนามาตี นาวาร์ที่ได้รับการตามล่าโดยคนบิชอปเป็นเวลาสองปีนับตั้งแต่เขาหนีไปกับเลดี้ Isabeau ที่บิชอปได้มอบหมายหลังจาก นาฟและ Isabeau มีคำสาปแช่งที่บิชอปได้วางอยู่บนพวกเขาที่เป็นสาเหตุของนาฟเป็นหมาป่าในช่วงเวลากลางคืนและ Isabeau จะเหยี่ยวในระหว่างวัน นา Philipe ยืนยันว่าช่วยให้เขากลับเข้ามาในเมืองเพื่อช่วยให้เขาฆ่าบิชอปการคุ้มกันอย่างแน่นหนา
